Das mittels der Robotspinne verabreichte Gift zeigt Spätfolgen.
Charron landet auf dem Naatmond Peshteer und übergibt ihn in die Hände eines Arztes, bei dem es sich zu seiner Überraschung um einen Naat handelt.
Bei seinem Dienst in der Arkonflotte hatte er ein Auge und ein Bein verloren, nach erfolgreicher Behandlung durch Aras hatte er bei ihnen Medizin studiert, Parleen, so sein Name, wird von den Naats als Außenseiter behandelt.da er es versäumt hatte, nach der Verwundung ehrenvoll zu sterben.
Es gelingt ihm, durch das Auftragen von verschiedenen Pasten auf der Haut die Giftstoffe herauszuziehen.
Charron und seine Ex-Geliebte Ihin da Achran, die mittlerweile zu ihm dazugestoßen war, hören sie, wie der Xisrape vom Imperator erzählt:
Danurion war der offizielle Hof-Parfümeur am Hofe des Imperators Orcast XXII. und gleichzeitig engster Freund des Imperators.
Aufgrund seiner Biologie kann er mit der ganzen Körperoberfläche Gerüche aller Art aufnehmen und analysieren und mit seinen Drüsen Parfüms herstellen.
Herak da Masgar, der spätere Regent, stieß zum Imperialen Tross, um den Imperator eine wichtige Botschaft zu überbringen.
Er berichtete dem Imperator vertraulich, nur im Beisein des Xisrapen, dass er den Planeten des Ewigen Lebens entdeckt hatte und ihn dorthin führen möchte.
Der Imperator verbietet Herak da Masgar, seinen Schlachtkreuzer zu benutzen und beordert ihn auf seinen Flaggschiff, das Flaggschiff verlässt den Tross, nur in Begleitung zweiter weiterer
800m-Raumer und machen sich auf den Weg.
Nach einer Gewalttransition über einer ungewöhnlich großen Strecke und einer kürzeren Anschlusstransition erreichen sie da System einer roten Sonne, die neben einen Asteroidengürtel einen Halbplaneten ohne Atmosphäre aufzuweisen hat.
Auf der Schnittfläche befindet sich eine Stadt, bestehend aus Turmbauten.
Herak drängt darauf , mit einem Raumjäger Erkundung zu fliegen, bevor ein Landekommando mit dem Imperator die Stadt aufsucht, doch der Vorschlag wird abgelehnt.
Später versucht er, den Xisrapen zu vergiften, was jedoch folgenlos bleibt.
Er riecht, dass da Herak kein echter Arkonide ist.
Der Imperator, Herak da Masgar und Danurion nähren sich mit der Fähre dem Planeten,
als ein fremdes Raumschiff auftaucht.
Es hat die Form einer Münze, einem Durchmesser von 130m und sich drehende blauweiß leuchtende Kugeln an der Kante, und greift die Arkonschlachtschiffe mit einem extrem energiereichen Strahl an, der die Raumschiffe zerschneidet.
Auch die Fähre wird getroffen, es gelingt jedoch eine Notlandung, da Masgar trägt eine Bauchverletzung davon.
Der Versuch, das Schirmfeld, welches die Stadt abriegelt, im Sturm zu überrennen misslingt, sie werden abgestoßen, erst als da Masgar es mit geringer Geschwindigkeit versucht, kann das Schirmfeld überwunden werden.
Er führt den Imperator und Danurion in einer Kaverne mit einer fremdartigen Medostation
(jener Station, derer sich auch die Mausbiber bedienten) wo da Masgar verarztet wird.
Danurion hat Hunger und nimmt in einem anderen Raum mit dem von den Orghs installiertem Servosystem auf, welches in Form eines Holo-Arkoniden mit ihm kommuniziert.
Das Holo berichtet, die Orghs hätten für die Arkoniden einen Weltenspalter bauen müssen.
Der erste Weltenspalter existiere nicht mehr, die Orghs hätten jedoch aus Rache weitere gebaut.
Als der Xisrape wieder zu den beiden Arkoniden zurückkehrt, stellt er fest, dass es zwischen den beiden Männern zu einem Kampf gekommen war, bei dem da Masgar den Imperator mit einem Thermotreffer im Bein verwundet und ihn die Waffe der Imperatoren abgenommen hatte.
Da Masgar deutet an, dass es die Unsterblichkeit sehr wohl gäbe und fasst sich an die Brust.
Er erzählt, dass es beim Ringen um mehr als nur dem Arkon-Imperium gehen würde, und dass es ihm leid tue, was er hatte tun müssen.
Er, der Imperator, wäre ein guter Herrscher gewesen, und erwünschte sich, er hätte ihn in sein Dienste nehmen können.
Doch manchmal sei es erforderlich, dass Imperatoren für ihr Reich sterben müssten, er würde jetzt das Reich als Regent beherrschen.
Er setzt sich ab.
Der Imperator versucht, mithilfe des Servosystems seinen Nachfolger aufzuhalten, doch als Arkonide ist er nicht bezugsberechtigt, Danurion wird akzeptiert, er kann ihn am Bildschirm verfolgen.
Die Servoautomatik bezeichnet Herak da Masgar jedoch als autorisiert und lehnt es ab, ihn zu bekämpfen.
Da Masgar setzt sich mit einem fremdartigen, länglichen, rostroten, mit Auswüchsen und Türmchen besetzten Raumschiff ab, nicht ohne zuvor den Turm, der die Medostation beherbergt, mit Bordwaffen zu beschießen.
Danurion streift alleine durch die Station und äußert den Wunsch, den Halbplaneten zu verlassen.
Die Automatik schickt ihn durch einen Torbogentransmitter …
Sergh wollte sich damals in der Wüste umbringen, als er einen metallisch wirkenden Humanoiden traf, der ihm den Weg zur Macht wies und ihm einen Ring schenkte, der den Eindruck erweckt,
aus Flüssigmetall zu bestehen.
Sergh schlägt bei Ghorn ter Marisol, seinen Nachfolger auf und spannt ihn in seine Pläne ein.
Sergh will die Naats als Krieger für seine persönlichen Umsturzpläne gewinnen.
Er packt die Naats bei ihrer Ehre, es gelingt ihm, als Arkonide an den Tasbur, den Ausscheidungskämpfen teilzunehmen.
Mithilfe eines Kampfes erringen die Naats das Recht, in die Paarungsgrube zu steigen und sich fortzupflanzen.
Jeder Teilnehmer trägt ein band als Abzeichen, wird einem Kämpfer das Band entrissen, hat er verloren und muss ausscheiden.
Das Ansinnen des Arkoniden, an diesem heiligen Kampf teilnehmen zu wollen, ist einfach unerhört, doch der Rat der Triumphatoren, ehemalige Sieger, muss da Treffon zulassen, da er sie an ihre eher gepackt hatte.
Mehr durch Glück als Verstand gewinnt Sergh, in dem er abwartet und den siegreichen Naat das Band entreißen kann.
Sergh nimmt den Naat als Lehnsmann in seine Dienste und sie steigen in die Grube.
Sergh stößt auf einem mit einem Schirmfeld abgeriegelten Stollen, mit seinem Ring kann er eine Strukturlücke schalten.
Dort trifft er auf seinen Gönner von vor 12 Jahren, Pranav Ketar.
Er hat eine Hautfarbe, die zwischen Bronze und Gold liegt und schwarze Haare.
Er fragt Sergh, was er denn wolle und welche Ziel er denn habe und bestärkt ihn in seiner Absicht, den Regenten zu stürzen.
Sergh da Treffon schwört seine Naats auf die Maahks als Gegner und dem Verräter Novaal als Feind ein.
Beim Abschied vom Gouverneur Ghorn ter Marisol bietet er diesem an, als Adjutant in seien Dienste zu treten.
Als dieser ablehnt, sticht er ihn beiläufig mit dem Ring.
Stunden später stirbt der Gouverneur unter Schmerzen.
Sergh lässt im Orbit ein Raumschiffswrack von seinen Naatgarde stürmen ...
Charron und Ihin beschließen, dem Imperator zu suchen ...