Lotho Keraete - Der ehemalige Bote von ES kehrt mit seiner »schönen Familie« heim.
Atlan - Der Arkonide erkennt die Rachepläne Keraetes.
Gucky - Der Mausbiber versucht zu retten, was zu retten ist.
Bostich - Der ehemalige Herrscher des Kristallimperiums geht über Leichen.
Die FLORENCE LAMAR, Lotho Kereates Raumschiff, durchdringt den TERRANOVA-Schirm mittels eine passgenau geschalteten Strukturlücke. Im Solsystem wird das Schiff des ES-Boten vom SATURN-Klasse-Raumschiff THARSOON angerufen und Lotho Kereate nach seinen Absichten gefragt. Lotho informiert den Kommandanten des 1800m-Raumers, Oberst Verunic Jamuna, dass die Milchstraße soeben eine simultane Invasion von den Thoogondu und den Gemeni erfährt, welche jeweils beide WANDERER zerstören möchten. Auch Bostich zählt seiner Ansicht nach zu den Gegnern WANDERERS. Lotho Kereate erklärt, dass er trotz der Abwesenheit von ES sich als immer noch in den Diensten der Superintelligenz betrachtet, nur eben zur Zeit beurlaubt, und dass er WANDERER schützen und verteidigen möchte. Er verkündet die Absicht, Bostich zu besuchen zu wollen um ihm gut zuzureden.
Oberst Jamuna macht seine Genehmigung für diese Mission von einer Schiffsinspektion ab.
Lotho Kereate gibt diesen Ansinnen huldvoll lächelnd statt.
Nach dem Verlassen des Transmitterraums erwartet sie eine Umgebung, die mit terranischen 60m-Booten nichts gemein hat, blaues Licht, in der Luft schwebende wolkige Wattebäusche, projizierte Wolken und seltsame Musik bilden ein irreales Ambiente, eine Deckstruktur scheint es nicht zu geben, aneinem Raum schließt der Nächste an, das Schiff scheint innen größer als außen zu sein.
Neben Lotho Kereate und dem sächlichen Aggregat Etain gehören die Crew zwei Gruppen nichtumanoider Aliens an, sie bilden, wie Kerate angibt, seine "schöne Familie". An Bord der FLORENCE LAMAR soll es angenehm und gemütlich sein, daher das Interieur.
Die Schöne Familie fordert vom Inspektionsteam eine Bezahlung für die erbrachten Leistungen. Die Bezahlung soll in der Erduldung eines Kusses bestehen, welcher vom Aggregat Etain dem Teamführer Spira appliziert werden soll. widerstrebend willigt der Ertruser ein. Die Lippen des Aggregats sind eiskalt, so dass Hautfetzen des Ertrusers hängen bleiben.
Er geht von einer Probenentnahme aus.
Überflüssig, zu erwähnen, dass die Inspektion keinerlei brauchbare Ergebnisse erzielt hat.
Lotho Kereate erklärt sich bereit, zu einer Besprechung auf dem SATURN-Raumer zu kommen.
Oberst Jamuna gestattet daraufhin Kereates Vermittlungsmission, sofern er den ertrusischen Sicherheitsoffizier als offiziellen Beobachter mitnimmt.
Die FLORENCE LAMAR steuert die GOS'TUSSAN an und wird kommentarlos eingeschleust.
Lotho Keraete lässt sich von seiner "schönen Familie" als Leibwache begleiten, welche so nebenher einen Psi-Schleier erzeugt, um etwaige feindlich gesinnte Mutanten zu blockieren.
Bostich ist misstrauisch, stellt Kereates Leibgarde auf die Probe, akzeptiert dann zähneknirschend deren Anwesenheit. Auch von Bostich verlangt die "schöne Familie" den Kuss-Tribut, worauf sich Bostich widerstrebend einlässt. Das Aggregat Etain "flimmert",ihr Körper osszilliert zwischen Arkonidin und Haluter, dann ist der Kuss vorbei.Der Ex-Imperator äußert sich über dem Aggregat abfällig als "Ding" und "Probensammelmaschine."
Lotho Kereate freut sich, dem Arko-Haluter bei der Vernichtung von WANDERER helfen zu können. Doch das TESLYM-Geschoss, gibt er an, sei für einen erfolgreichen Angriff auf WANDERER zu schwach. Auch wenn die vorliegende Version von WANDERER nicht das Original sei, ist die Scheibenwelt dank ihres Schwarzschirms hinreichend geschützt. In der Geschichte der Superintelligenz wäre WANDERER schon des öfteren von Waffensystemen vergeblich angegriffen worden, die dem TESLYM technisch weit überlegen waren, selbstverständlich erfolglos. Doch Bostich möge nicht verzagen, er, Lotho Kereate, sei willens und fähig, die Waffe so zu modifizieren, dass sie WANDERER zerstören könne.
Bostich akzeptiert, die "schöne Familie" führt mit der Waffe nicht nachvollziehbare Handlungen durch. Der abtrünnige ES-Bote gibt nach Ende der Behandlung an, dass die Waffe sich selbst neu konfigurieren müsse, ein Vorgang, der knapp 10 Stunden dauere. Solange möchte Lotho Kereate samt familiären Anschluss an Bord seines Raumschiffes warten, was Bostich akzeptiert.
Lotho Kereate ist wieder bei Bostich in der Zentrale.
Da das TESLYM-Geschoss nur noch 82% Lichtgeschwindigkeit erreichen kann, muss die GOS'TUSSAN näher an WANDERER heran. Bostich setzt sich ans Steuer und fliegt das Schiff alleine. Die solare Heimatflotte versucht den Doppelkelchraumer aufzuhalten, anfangs mit Blockade der Flugbahn, um eine Erreichen der Eintauchgeschwindigkeit für das Lineartriebwerk zu verhindern, dann mit Warnschüssen, zuletzt mit Wirkungsfeuer. Dank Lotho Kereates nicht nachvollziehbare Hilfe erzielt die bereits massiv angeschlagene GOS'TUSSAN eine Manöverierfähigkeit wie ein wesentlich kleineres Schiff und entkommt im Linearraum, kommt beim Neptun an, Lotho Kereate feuert die Waffe ab und lenkt sie ins Ziel. Die Heimatflotte versucht, die Waffe mit Bechuss zu zerstören, doch vergeblich. Das TESLYM-Geschoss trifft WANDERER. Anfangs passiert nichts, dann pulsiert und wabert die Kunstwelt. Die Flotte feuert weiter auf die GOS'TUSSAN.